宏調(diào)政策影響鋼市

　　"十二五"的開局之年，國家對鋼鐵業(yè)的宏觀調(diào)控政策接連不斷出臺，節(jié)能減排、淘汰落后、布局調(diào)整，等等，這一系列的宏調(diào)政策，對鋼鐵業(yè)將產(chǎn)生什么影響，對于鋼材市場是利好還利空，鋼貿(mào)企業(yè)應(yīng)如何應(yīng)對，這似乎成為時下鋼材流通業(yè)的一個熱門話題。

　　目前，鋼貿(mào)公司老總對鋼鐵業(yè)的這些宏觀調(diào)整政策十分關(guān)注，進行認真研究，跟蹤調(diào)研，或從中尋覓商機，或調(diào)整經(jīng)營策略，或轉(zhuǎn)型另辟蹊徑。據(jù)國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會負責人羅百輝觀察，進入2011年以來，國家出臺了不少宏觀調(diào)整政策，直接指向鋼鐵行業(yè)不少。諸如節(jié)能減排：日前國家發(fā)改委公布今年資源節(jié)約和環(huán)境保護主要目標，其中單位GDP能耗目標要比上年下降3.5%，而萬元(人民幣)工業(yè)增加值用水量比上年下降7%。發(fā)改委還公布主要污染物的減排目標，要求二氧化硫、化學需氧量、氨氮和氮氧化物四項主要污染物排放量均比上年減少1.5%。今年工業(yè)固體廢物綜合利用率比上年提高1個百分點。"十二五"期間主要污染物排放降低8%-10%。這對鋼鐵業(yè)來說，面臨的"節(jié)能減排"任務(wù)十分艱巨。鋼鐵業(yè)是工業(yè)領(lǐng)域眾多高耗能產(chǎn)業(yè)中節(jié)能減排的"重中之重"�！朵撹F行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃條件》對污水排放、節(jié)能等進行規(guī)定。根據(jù)2005年制定的鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策，噸鋼綜合能耗高爐流程低于0.7噸標準煤，但在新的鋼鐵行業(yè)標準中噸鋼高爐工序能耗不得大于0.446噸標準煤，降幅接近40%。新標準在重申2009年鋼鐵振興計劃的規(guī)定--噸鋼煙粉塵排放量低于1千克，噸鋼二氧化碳排放量低于1.8千克之外，新增"噸鋼污水排放量不超過2立方米"要求。可見，"十二五"鋼鐵工業(yè)面臨"節(jié)能減排"任務(wù)更加艱巨，法律法規(guī)要求更加嚴格。我國承諾"到2020年碳排放強度比2005年降低40%-45%"，在這一目標確定后，鋼鐵業(yè)將在其中承擔多大的責任。歐鋼聯(lián)曾在一份聲明中表示：中國鋼鐵業(yè)的二氧化碳排放量，超過全球鋼鐵行業(yè)總排放量的50%，而歐盟27個成員國僅占比8%。

　　再有，鋼鐵業(yè)面臨的淘汰落后任務(wù)同樣相當艱巨。鋼鐵行業(yè)進入落后產(chǎn)能淘汰"加速年"�！秶鴦�(wù)院關(guān)于進一步加強淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》明確2011年前，鋼鐵企業(yè)高爐有效容積400立方米以下，轉(zhuǎn)爐或電爐公稱容量30噸以下（不含特殊鋼電爐）產(chǎn)能將被全部淘汰。相應(yīng)淘汰落后煉鐵能力7200萬噸、煉鋼能力2500萬噸。國務(wù)院要求，實施淘汰落后、建設(shè)鋼鐵大廠的地區(qū)和其它有條件的地區(qū)，要將淘汰落后產(chǎn)能標準提高到1000立方米以下高爐及相應(yīng)的煉鋼產(chǎn)能。此舉意味著，中小鋼鐵企業(yè)將大量出局，其中，為數(shù)眾多的民營鋼鐵企業(yè)將不得不遭遇生死劫。

　　還有，鋼鐵業(yè)的布局調(diào)整。兩會通過的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》明確優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，"有序推進城市鋼鐵、有色、化工企業(yè)環(huán)保搬遷。"發(fā)改委官員透露，整個"十二五"期間，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)開始重新布局。首要目標是全國39家城市型鋼廠，按照沿海沿邊的原則，五年時間內(nèi)，搬離城市。推進鋼鐵工業(yè)向沿海沿江轉(zhuǎn)移，沿海沿江鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能占全國產(chǎn)能的比例達到40%以上。培育形成3-5家具有較強國際競爭力、6-7家具有較強實力的特大型鋼鐵企業(yè)集團。力爭到2015年，國內(nèi)排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團鋼產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比例從2009年的44%提高到60%以上。

　　在"十二五"期間，鋼鐵業(yè)完成和實施節(jié)能減排、淘汰落后和布局調(diào)整，無疑對國內(nèi)鋼材市場產(chǎn)生一定的影響。因此，引起眾多鋼貿(mào)企業(yè)的經(jīng)營者高度關(guān)注。其對鋼材市場的影響體現(xiàn)在：

　　首先，節(jié)能減排、淘汰落后的政策實施，未來鋼鐵產(chǎn)能盲目擴張現(xiàn)象將得到遏制，鋼材產(chǎn)量增長勢頭減弱，鋼材市場供需矛盾有望緩解，2010年我國粗鋼表觀消費量約為6億噸，但與此同時，我國粗鋼產(chǎn)能已經(jīng)逼近7億噸，全國粗鋼產(chǎn)能過剩約為1億噸。目前各地正在落實淘汰落后產(chǎn)能，如河南省今年擬淘汰煉鐵（鑄鐵）落后產(chǎn)能118.48萬噸、煉鋼產(chǎn)能227.1萬噸；海南省已全面打響了淘汰落后產(chǎn)能攻堅戰(zhàn)，計劃到2011年，海南省將全部淘汰鋼鐵的落后產(chǎn)能。從整個鋼鐵業(yè)的淘汰落后目標來看，2011年將淘汰落后煉鐵能力7200萬噸、煉鋼能力2500萬噸。那么，鋼材市場供大于求的狀況將得到改善。況且，國家的政策導向很明確，新的鋼鐵產(chǎn)能將嚴格控制，國家不再批新的鋼鐵生產(chǎn)項目。落后產(chǎn)能的淘汰，新建產(chǎn)能的控制，這樣，未來的國內(nèi)鋼材市場供給過剩、供需失衡的局面將得到改善，有利于鋼材市場穩(wěn)定，顯然這對鋼市的穩(wěn)定是一大利好。

　　其次，鋼鐵行業(yè)的布局優(yōu)化，對國內(nèi)鋼材市場也將帶來影響。根據(jù)"十二五"規(guī)劃，有序推進城市鋼鐵的搬遷，時下鋼鐵業(yè)優(yōu)化布局正在緊鑼密鼓地進行著，鞍鋼鲅魚圈、首鋼曹妃甸沿�，F(xiàn)代化鋼鐵基地已經(jīng)建成；首鋼搬遷已順利完成，重鋼等企業(yè)的環(huán)保搬遷已經(jīng)啟動。"十二五"期間，我國鋼鐵工業(yè)布局優(yōu)化進一步推進。寶鋼湛江和武鋼防城港鋼鐵項目在條件成熟時應(yīng)該盡快獲得批準開工。位于省會和大城市且缺乏資源依托優(yōu)勢的城市鋼廠，應(yīng)逐步壓縮產(chǎn)能，結(jié)合聯(lián)合重組和淘汰落后產(chǎn)能，選擇資源、運輸和市場等條件好的地區(qū)，進行環(huán)保搬遷。由此，鋼材資源分布不均狀況也將得到改變。比如，目前國內(nèi)鋼廠的"東多西少，北重南輕"特征明顯。東部地區(qū)僅華北和華東兩個地區(qū)的產(chǎn)能占全國近70%。而如果以長江為界限，長江以北占61.1%，長江流域占23.5%，那么這兩個區(qū)域就占了近85%，長江以南的占15.4%。具體分區(qū)域看，華北地區(qū)有3億噸的鋼鐵產(chǎn)能，超過當?shù)叵�費1.3億噸�，F(xiàn)在全國位于省會直轄市的鋼廠有20個，城市型鋼廠總共有39個。城市鋼廠的總產(chǎn)能是2.28億噸，占全部總量的39.5%，也就是說，全國有近40%的產(chǎn)能集中在城市。隨著一部分鋼廠從城市搬出，轉(zhuǎn)移到鋼材資源缺乏的地區(qū)，今后西南地區(qū)凈流入3000萬噸，東南和西北基本上是持平。

　　這樣，各地的鋼材市場資源分布情況也將隨著鋼鐵業(yè)布局的調(diào)整而改變。為此，鋼貿(mào)商也相應(yīng)調(diào)整經(jīng)營策略，如在上海地區(qū)，不少鋼貿(mào)企業(yè)走出上海，突破圍城，將銷售重點向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，一些鋼貿(mào)公司已在重慶、成都、新疆等地區(qū)建立銷售分公司，在這些地區(qū)拓展市場，因為未來這些地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)將得到發(fā)展，鋼材需求也將明顯增加。如在"十二五"時期新疆將加速新型工業(yè)化、農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)代化、新型城鎮(zhèn)化進程，計劃累計完成社會固定資產(chǎn)投資3.6萬億元，相當于"十一五"實際完成量的近3倍，其中煤炭、石油、天然氣、礦產(chǎn)開發(fā)、鋼鐵、建材等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)將成為新疆推進新型工業(yè)化進程的一大"主戰(zhàn)場"，鐵路、公路、民航、管道等在內(nèi)的交通建設(shè)，水利工程建設(shè)，以及通信設(shè)施建設(shè)等也將在未來五年加速推進。所以，時下不少鋼貿(mào)企業(yè)根據(jù)鋼鐵業(yè)布局的調(diào)整和優(yōu)化，進行了經(jīng)營戰(zhàn)略的大調(diào)整。

　　由此可以看出，隨著"十二五"期間國內(nèi)鋼鐵業(yè)的節(jié)能減排、淘汰落后和優(yōu)化布局的規(guī)模實施，鋼材市場也將隨這而帶來新的變化，鋼貿(mào)企業(yè)將帶來新的挑戰(zhàn)和機遇。而誰能贏得商機，就看誰率先做好準備。

　　鋼鐵工業(yè)由大而強

　　"十一五"時期我國鋼鐵工業(yè)加大研發(fā)投入和科技創(chuàng)新力度，在關(guān)鍵工藝技術(shù)與裝備領(lǐng)域和產(chǎn)品領(lǐng)域形成了一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高水平成果，基本建立起技術(shù)創(chuàng)新體系，為鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)由大到強轉(zhuǎn)變奠定了堅實基礎(chǔ)。

　　1、垂直行業(yè)網(wǎng)站掀上市風潮。

　　4月13日消息，國內(nèi)第一大鋼鐵網(wǎng)站"我的鋼鐵"網(wǎng)IPO成功，成為國內(nèi)第二家成功上市的行業(yè)網(wǎng)站（第一家是中國化工網(wǎng)）。據(jù)模具網(wǎng)CEO羅百輝介紹，在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)界這種行業(yè)網(wǎng)站還有一個更流行、更專業(yè)的叫法，就是"垂直行業(yè)網(wǎng)站"。比如中國服裝網(wǎng)、中國石材網(wǎng)、中國化工網(wǎng)、模具網(wǎng)等只關(guān)注某一行業(yè)的、專業(yè)性較強的網(wǎng)站。垂直行業(yè)網(wǎng)站本身沒有規(guī)定具體的網(wǎng)站業(yè)務(wù)，所以會出現(xiàn)同樣的類型網(wǎng)站但卻是不同的表現(xiàn)形式。按照目前來看，多數(shù)垂直網(wǎng)站都會以資訊模式為主，兼以論壇、博客甚至客戶端、微博等不同形式作為輔助業(yè)務(wù)。此類網(wǎng)站的價值，常常取決于所處行業(yè)本身的價值，當然這里的價值，更多意義上是從經(jīng)濟、資本角度去說。

　　羅百輝表示，從國內(nèi)外看，單純從媒體角度出發(fā)而上市的垂直網(wǎng)站鮮有所聞，更多的嘗試是整合媒體屬性、咨詢服務(wù)、客戶端軟件產(chǎn)品以及其他應(yīng)用后形成的"捆綁式"上市戰(zhàn)略。其中，用戶會員+廣告是垂直行業(yè)網(wǎng)站極為流行的盈利模式，雖然單一，但是簡單有效，而且不同的行業(yè)網(wǎng)站可以針對此模式衍生出不同的表現(xiàn)形式，比如垂直類IT產(chǎn)品網(wǎng)站中的"網(wǎng)店"、"產(chǎn)品庫"以及其他捆綁會員服務(wù)等。

　　垂直類互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站在IPO上以往比較低調(diào)，主要原因為四點，一是，即使不上市，充足的現(xiàn)金流完全能夠維持網(wǎng)站的發(fā)展；二是出于鞏固自身行業(yè)壟斷地位，不愿意引起業(yè)內(nèi)外的注意。三是行業(yè)自身風險較大，沒有信心把握上市后發(fā)展前景。四是行業(yè)正處于隱形的、表現(xiàn)微弱的下滑期，雖短期影響不明顯，但可預計下滑將成大趨勢。不過，雖有以上因素存在，此次"我的鋼鐵"IPO的成功，或?qū)�對其他行業(yè)垂直網(wǎng)站起到一定鼓勵作用。

　　2、兼并重組和創(chuàng)新高端鋼

　　2009年，盡管全球鋼鐵產(chǎn)量減產(chǎn)21.5%，但在中央4萬億投資計劃的強烈刺激下，中國鋼鐵業(yè)仍舊"大干快上"。全年粗鋼產(chǎn)量比上年增長13.4%，增幅排世界第一。不過，直到2009年5月，我國鋼鐵行業(yè)才暫時扭轉(zhuǎn)連續(xù)數(shù)月虧損的局面。然而，當年我國鋼鐵行業(yè)虧損面仍高達28%，虧損總額為165億元。

　　2010年，我國大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤897億元，銷售利潤率2.91%，遠低于全國工業(yè)企業(yè)6.2%的平均水平。其中實現(xiàn)利潤前20名企業(yè)的利潤約占83%左右，而大多數(shù)企業(yè)處于微利或虧損狀態(tài)。

　　今年1月，進口鐵礦石均價151.4美元/噸，同比漲幅66.1%。伴隨二三月份每噸鋼材價格下跌400元，進口鐵礦石價格也回落了13%，不過3月底鐵礦石價格再度上升，4月上旬進口鐵礦石的港口價格已經(jīng)達到183美元/噸，許多鋼鐵企業(yè)再次陷入虧損。

　　目前，我國鋼鐵行業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè)7000多家，其中小型企業(yè)多達6000多家。中國鋼鐵企業(yè)從業(yè)人數(shù)高達300萬人，在全國31個內(nèi)地省及直轄市中，唯有西藏和寧夏兩區(qū)沒有鋼鐵企業(yè)，其他29個省均設(shè)有鋼鐵企業(yè)。

　　在這種低水平重復建設(shè)的背后，除了產(chǎn)能過剩、資源浪費，就是鋼鐵品質(zhì)低下，無法適應(yīng)高端需求。中華商務(wù)網(wǎng)首席分析師馬忠普也撰文指出：我國鋼鐵企業(yè)在鐵礦石瘋狂漲價問題上缺少產(chǎn)業(yè)鏈上的戰(zhàn)略調(diào)控能力，這是造成鋼鐵企業(yè)如今處于微利境地的主要原因。

　　現(xiàn)在，由于2011年國際鐵礦石漲價使得中國多支付1900億元。三大礦的利潤是中國鋼鐵企業(yè)利潤的20倍。三大礦通過推升鐵礦石價格，打壓中國鋼鐵工業(yè)，進而影響中國下游行業(yè)的競爭力，這正是國際資本推升鐵礦石價格的又一個戰(zhàn)略目標。如果中國鋼鐵企業(yè)建立自己的國際產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和一定數(shù)量的國際權(quán)益礦，三大礦強行漲價就會面臨市場份額減少的壓力，也只有這樣才能形成可以影響國際鐵礦石價格的戰(zhàn)略調(diào)控實力。沒有這個實力，對鐵礦石價格談判就無需再抱不切實的幻想。

　　不過，評論員劉斌的署名文章稱：鋼鐵業(yè)虧損別總拿鐵礦石漲價當"擋箭牌"。反觀國內(nèi)的鋼鐵企業(yè)，雖然早在數(shù)年前已經(jīng)開始了重組整合，但限于各地方利益的障礙，并未獲得實質(zhì)性進展，可以說國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的整合和改革基本淪為"半吊子"工程。在全球鐵礦石資源日益集中的情況下，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)始終沒擺脫過于分散的被動局面，最后淪落到替國際礦商"打工"的結(jié)局也就并不令人意外了。

　　事實上，2009年，10個省的粗鋼產(chǎn)量才超1000萬噸，其他19個省的粗鋼產(chǎn)量均不足1000萬噸，有的省鋼鐵年產(chǎn)量甚至只有20多萬噸。鋼鐵產(chǎn)業(yè)在中國大地遍地開花。董登新撰文稱，諸侯割據(jù)、各自為陣，大家都是為了一個共同的目標：做大地方GDP，為地方政府增收。

　　為此，馬忠普呼吁，要堅定不移地實施"走出去"的戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)變鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展方式。德龍鋼鐵有限公司董事長丁立國也認為："十二五"期間應(yīng)該充分鼓勵國內(nèi)鋼鐵企業(yè)在全球范圍內(nèi)加大找礦、探礦、開礦的力度。但是他并不否認未來十年，我國鋼鐵業(yè)仍會繼續(xù)保持高成本增長，產(chǎn)量將是微量增長。他甚至直陳，鋼鐵利潤則是在制造業(yè)中最低的行業(yè)。

　　作為"十二五"規(guī)劃的開局年，正如去年召開的十七屆五中全會明確指出的："加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式是我國經(jīng)濟社會領(lǐng)域的一場深刻變革，必須貫穿經(jīng)濟社會發(fā)展全過程和各領(lǐng)域"。董登新認為：從長遠戰(zhàn)略來看，經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級是當前和今后貫穿中國經(jīng)濟發(fā)展的主旋律，從今年開始已正式"破題"，實施兼并重組和創(chuàng)新高端鋼將是正確之路。

　　3、鋼鐵精品領(lǐng)域成為下游重要支撐。

    經(jīng)過近年來的發(fā)展,我國鋼鐵工業(yè)研制和生產(chǎn)出一大批鋼鐵精品,包括百米高速重軌、高壓油氣輸送用管線鋼、高等級牌號無取向電工鋼和高牌號取向硅鋼、高級不銹鋼、高強汽車板、超深井、耐腐蝕抗擠毀油套管等品種,實物質(zhì)量已達到或接近國際先進水平,為國家重大工程建設(shè)和重點下游用戶行業(yè)的發(fā)展起到重要支撐作用。

　　4、產(chǎn)學研用相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系。

　　我國重點大中型鋼鐵企業(yè)擁有科技機構(gòu)200多個,科技機構(gòu)人員總數(shù)為4萬多人,高學歷人員的比重逐年增加。我國鋼鐵工業(yè)已建成國家級重點實驗室16個,工程實驗室5個,工程技術(shù)中心12個,工程研究中心10個,企業(yè)技術(shù)中心33個,創(chuàng)新型企業(yè)17個,基本形成了以企業(yè)為主,大學、研究院所為輔的產(chǎn)學研用相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系,具備了獨立自主開展技術(shù)創(chuàng)新的能力。

　　5、關(guān)鍵工藝技術(shù)與裝備領(lǐng)域邁入新里程。

　　鋼鐵工業(yè)大力推廣使用高效低成本冶煉、新一代控軋控冷、性能預測與控制及一貫制生產(chǎn)管理等關(guān)鍵工藝技術(shù),促進了鋼鐵工業(yè)的資源與能源節(jié)約、生產(chǎn)效率提高和成本降低。真空精煉、大方坯與大圓坯連鑄、冷軋機組以及取向硅鋼生產(chǎn)線自主集成等裝備技術(shù)的創(chuàng)新,代表著我國鋼鐵工業(yè)已具備主要工序核心裝備與關(guān)鍵工藝的自主集成能力,具備了自主建設(shè)世界一流水平千萬噸級鋼廠的能力。鞍鋼鲅魚圈、首鋼京唐、寶鋼梅鋼寬帶鋼冷連軋機組的自主集成、自主建造,標志著我國鋼鐵工業(yè)自主設(shè)計、制造、工程建設(shè)和掌握運用新技術(shù)水平達到了一個新的里程碑。

　　6、產(chǎn)業(yè)鏈融資模式提升核心價值。

　　"金色鏈"是光大銀行在長期服務(wù)鋼鐵行業(yè)客戶的過程中,形成的服務(wù)鋼廠上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈的金融服務(wù)品牌。"金色鏈"通過光大銀行金融服務(wù)與產(chǎn)業(yè)鏈的有效組合與深度介入，協(xié)助鋼鐵行業(yè)客戶打通整個產(chǎn)業(yè)鏈，并通過產(chǎn)業(yè)鏈條上各節(jié)點企業(yè)的協(xié)同成長，提升鋼鐵行業(yè)客戶的整體價值，促進企業(yè)的不斷發(fā)展壯大。光大銀行在服務(wù)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的過程中，認識到產(chǎn)業(yè)鏈的整合和協(xié)調(diào)是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的戰(zhàn)略重點和行業(yè)發(fā)展的大趨勢，銀行需要精準把握行業(yè)特征和特定客戶需求，分析行業(yè)資金流和管理流，制訂專業(yè)化的行業(yè)解決方案，形成對整個行業(yè)鏈條的專業(yè)化服務(wù)。

　　作為模式化經(jīng)營的成果，光大銀行圍繞鋼鐵行業(yè)的需求整合資源、優(yōu)化流程，促進經(jīng)營方式和盈利模式的轉(zhuǎn)型，成功打造了"鋼鐵金色鏈"業(yè)務(wù)，將行業(yè)金融服務(wù)范圍拓展至上游供應(yīng)商及下游鋼材經(jīng)銷商和加工企業(yè)，針對鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)及其上下游企業(yè)的交易模式和業(yè)務(wù)合作特點，結(jié)合行業(yè)運行規(guī)律，確定了以龍頭鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)為核心、以其上下游協(xié)議戶為突破口的營銷策略。在該行大力推動下，截止到2010年末，光大銀行已為23家核心鋼廠搭建了"鋼鐵金色鏈"供應(yīng)鏈融資網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)項下時點存款較年初增加186%，網(wǎng)絡(luò)項下入網(wǎng)經(jīng)銷商較年初增加101%，在取得了鋼廠上下游客戶認可的同時，也取得了良好的品牌效應(yīng)。

　　"進入2011年，光大銀行將以客戶為中心，以市場為導向，以深入解決產(chǎn)業(yè)鏈融資難題為目標，進一步完善'鋼鐵金色鏈'網(wǎng)絡(luò)，推進'商商銀網(wǎng)絡(luò)'、'1+N保理'、'未來貨權(quán)網(wǎng)絡(luò)'三個重點網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，同時研發(fā)'市商銀網(wǎng)絡(luò)'模式，以進一步延伸鋼鐵行業(yè)金融服務(wù)深度"。

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